La segunda opinión experta que merece cada decisión importante
Antes de comprometer capital en un fondo o producto financiero, tienes derecho a una opinión experta, documentada e independiente. En Adarve el análisis va donde van los datos, no donde conviene al que vende el producto.
¿En qué consiste?
El servicio de Informes y Análisis de Adarve consiste en la elaboración de documentos de análisis rigurosos y completos sobre productos, vehículos o decisiones de inversión específicas. El alcance es variable: desde el análisis comparativo de fondos de inversión hasta el due diligence completo de un producto estructurado o una propuesta de inversión alternativa. Cada informe incluye metodología explícita, datos verificables, conclusiones claras y, cuando aplica, recomendación fundamentada. El informe se entrega por escrito. Adarve no recibe ninguna retribución de los emisores ni gestoras de los productos analizados.
¿A quién va dirigido?
Para inversores que necesitan análisis experto documentado antes de tomar decisiones de inversión relevantes.
- Inversor sofisticado que quiere una segunda opinión antes de invertir una cantidad significativa
- Family office que necesita due diligence independiente de un vehículo de inversión específico
- Empresa o comité de inversión que debe justificar y documentar sus decisiones
- Inversor institucional que busca análisis complementario al de sus asesores internos
- Profesional que ha recibido una propuesta de su banco y quiere criterio independiente
Las mismas herramientas con las que gestionamos el fondo
En Adarve el análisis no es un documento de relaciones públicas. Es el mismo proceso cuantitativo y sistemático que aplicamos cuando evaluamos activos para el fondo: datos objetivos, comparables históricos, análisis de costes reales, evaluación de riesgo y coherencia con los objetivos del inversor.
No partimos de una conclusión y buscamos datos que la confirmen. Partimos de los datos y llegamos a donde nos llevan.
El equipo invierte con estas mismas herramientas y sin presión comercial de ningún tipo.
Proceso de trabajo
Definición del alcance y objeto del análisis
Conversación inicial para entender qué producto o decisión se analiza, qué información ya tiene el cliente y qué preguntas concretas debe responder el informe.
Propuesta y presupuesto
Propuesta escrita con el alcance del análisis, metodología, plazo de entrega y honorarios. Sin sorpresas.
Análisis e investigación
Proceso de investigación: revisión de documentación oficial (folletos, DFI, informes de auditoría), análisis cuantitativo y comparación con alternativas relevantes.
Entrega del informe
Informe escrito estructurado con resumen ejecutivo, análisis detallado, conclusiones y, si procede, recomendación fundamentada.
Sesión de revisión
Presentación del informe al cliente, resolución de dudas y respuesta a preguntas sobre el análisis realizado.
Preguntas frecuentes
No firmes lo que no entiendes del todo
Si tienes una propuesta de inversión encima de la mesa y quieres saber de verdad qué hay dentro antes de decidir, cuéntanoslo.